元至元二十九年（1292），辰州、沅州等人民不堪元朝的种族压迫，二州联合各县苗侗首领举兵5万人反元。他们焚官府、斩酷吏，抗征田赋，拒服瑶役，斗争声势再次震惊朝廷。忽必烈急遣湖广行省枢密院副使刘国杰率领万余大军，深入辰、沅镇压。

    刘国杰（1234-1305），字国宝，女真族人，本姓乌古伦氏，到中原后改姓刘，祖辈在金朝为官，其父刘德宁，跟随成吉思汗四弟斡赤斤，屡受重用，被任命为管领益都路军民公事。卒后追赠中奉大夫，渐东道宣慰使，都元帅护军，临淄郡公。其母奥里氏，天资贤淑明达，治家有法。刘国杰兄弟四人，他排行老四，其他三个兄长均是朝廷命官。刘国杰小时侯时，就喜欢玩耍摆阵练兵游戏，少年从军。擅长骑马射箭，智勇过人，后在攻克链、海战役中提任军马队长。至元六年（1269），元朝军队南下攻宋，被提为益都新军千户。攻打襄樊时，分兵驻扎在万胜堡，外出取柴草时，宋军发兵一万五千人，想乘虚袭击。当时堡中兵力不过几百人，对阵后，刘国杰首先应战，大家乘势而上，杀敌四千多。不久，接受军前代理万户之职，带兵两千抄掠荆州、三峡等地，转战一千多里，俘虏宋军一万多人。回军后，又和宋军战于樊城，在攻州城时，刘国杰树起云梯，率先登上城楼，被大炮击伤了左大腿，包扎后再战，终于攻下这座城池，被朝廷赐金虎符，加封武略将军。襄阳被困日久缺粮，南宋都统张贵等悄悄地往城里运粮草兵器，宋兵却是用数百只战船和筏子相连，状如城堡，船上部队可以灵活机动，一晚上就能顺流而走。刘国杰侦察到船出时间，在中流逆水而上，火把一亮便用火炮攻击，激战三十多里，船中血水没了脚踝，生擒张贵。樊城又被汉江夹着，宋人在水里打了许多椿木桩子，用铁绳联结。刘国杰驾驶兵船，砍断铁链，拔出木桩，埋进濠沟，攻城时，城上弓箭和石头密集如雨，刘国杰多处受伤，浴血奋战两日，攻克襄阳。元世祖忽必烈听说他勇猛，亲自召见了他，任命他为武德将军、管军总管。

    至元十一年（1274）秋，刘国杰跟从左相伯颜南征。大军到郢州，刘国杰率三百人夺取宋军把守要道黄家湾城堡，斩杀宋兵七百多人，又先后夺取沙洋、新城二处要塞。渡长江后，用五十只战船打下了阳罗堡。次年三月军到丁家洲，击溃宋军先头部队十三万人，一路追击到芜湖。忽必烈奖赏战功，加封武节将军，益都新军万户，怀远大将军，赐号“霸都”（蒙古语“勇士”）。江淮平定，又征北疆，平定，加封镇国上将军、汉军都元帅。随后又讨伐福建、广东、云南，刘国杰南征北讨，身经百战，战功勋赫。他是元朝开国功臣，官衔太多，难以数说，最后累官至湖广行中省平章政事。七十二岁病逝，皇帝下令赠予推忠效力定远功臣，光禄大夫，大司徒，柱国，追封齐国公，谥号武宣。

    再说刘国杰率大军进剿沅、辰，民军见元军来势汹汹，避其锋头，退入高山密林，利用险隘地形，小股出击与官军周旋，杀死官军无数。双方激战两个多月，因沅、辰之地崇山峻岭，马军无用，元军又不习山战，屡战失利，只好退兵。

    是年八月，刘国杰采取“以蛮制蛮”的办法，在沅、辰、澧等州，重金召集苗瑶侗弓弩手三千人，又调官军二万余人，采取“官军围山，弩手攻山”之战法，再次向辰沅苗瑶侗军发起进攻，各个击破。苗瑶侗军被逼退僻孤立山头，水断粮绝。刘国杰用重金收买下的弩手所组成的特种部队，“捷登高山，如越平地”，战斗力十分强悍。义军阵地被一一击破，最终战败。刘国杰为防“诸蛮”再度造反，便留兵屯守，募民屯田，进行严密残酷的统治。

    元至元二十九年（1292），京郊至昆明驿道开通。官庄、辰州、马底驿、辰溪、山塘驿、寺前、泸阳、怀化、罗旧、沅州、波州、晃州等地均为重要驿站。元至元三十年（1293），岳阳至镇远水驿开通。辰州、辰溪、铜湾、安江、沙湾、洪江、黔阳、怀化、罗旧、沅州、便水、晃州等地，均设码头为水驿。

    元至元三十一年（1294），黔中辰、沅、靖等地各少数民族不满元朝的统治，又纷纷起兵反元。叉巴洞（今沅陵县北部）何世雄起兵攻打常德，白崖洞（今沅陵县东北部）田万顷，楠木洞（今沅陵县楠木铺）孟再师出兵攻打辰州镇（沅陵城），所向披靡。他们“废除田赋，免征劳役”，受到了五溪苗瑶侗土等各族人民的热烈拥护。塘报传入朝廷，忽必烈非常震怒，又命湖广行省枢密院副使刘国杰率军镇压。元军进攻苗瑶军大本营明溪口（今沅陵县明溪口）。此时，另一支苗瑶军在首领鲁万丑率领下，在桑木溪击杀元军千户崔忠，百户马孙儿，占据苗寨营垒数十处。刘国杰领军进攻桑木溪，鲁万丑被元军打败。翌日，鲁万丑又重新组织，增兵复夺桑木溪，又被元军击退。元军占领苗瑶军营垒，鲁万丑败走。刘国杰乘胜移师转攻田万顷根据地施溶（帕崖），田万顷战败，弃寨逃走，后被俘获斩杀，余部隐退入山中。

    民军被打败后，刘国杰屯兵沅州、靖州等地，设行营于沅州城，结营数百里，朝廷封升刘国杰为湖广平章枢密院。

    大德三年（1299），已是成宗铁穆耳在皇帝位了，沅州境内大旱，民众啸聚起事，开仓济民。刘国杰命沅州路总管府刘永昌出兵镇压，死者无数。为防不测，刘国杰命以毗万户府镇守辰州，镇巢万户府镇守沅州、靖州，上均万户府镇守常德、澧州。